„Uneingeschränkt empfehlenswert“: PWM Deutschland erhält Auszeichnungen für seine Stiftungslösungen und Vermögensverwaltungsangebote.
PWM Deutschland ist innerhalb weniger Wochen von unterschiedlichen Testinstituten prämiert worden. Im aktuellen Report „Stiftungsvermögen – Die besten Manager 2009“ des Branchendienstes FUCHSBRIEFE wurde PWM das Prädikat „Uneingeschränkt Empfehlenswert“ verliehen. Der Elitereport zeichnete PWM im Spezialreport „Die Elite der Stiftungsexperten“ mit der goldenen Pyramide aus. Schließlich wurde PWM im Privatbankentest der Zeitschrift €uro als Top-Vermögensmanager im deutschsprachigen Raum mit „sehr gut“ bewertet.
Die wichtigsten Adressen der Stiftungs- und Vermögensmanagementbranche waren aufgefordert, Vorschläge für die Gründung und Verwaltung einer Stiftung zu erarbeiten. Eine kompetente Lösung für diesen praxisnahen, komplexen Fall mit verschiedenen Vorgaben erforderte neben ausgeprägtem Know-how in der Stiftungsgründung, Vermögensanlage und der Vermögensnachfolge u a. auch detaillierte steuerrechtliche Kenntnisse zu Einkommen-, Erbschaft und den neuen Regelungen der kürzlich eingeführten Abgeltungssteuer. Hinzu kam das in den einzelnen Bundesländern jeweils unterschiedlich ausgestaltete Stiftungsrecht.
Die FUCHSBRIEFE als Multiplikator und Branchenbarometer in der Vermögensverwaltung und das Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen (IQF) führten die Untersuchung zum zweiten Mal durch. Die Tester bewerteten die Ausarbeitungen von 46 Banken und bankunabhängigen Finanzdienstleistern. Zusätzlich flossen auch Informationen über verwaltete Stiftungsportfolios sowie die Service- und Betreuungsleistungen der Anbieter in die Bewertung ein.
Beurteilt wurden dabei neben der erzielten Performance auch die eingegangenen Risiken.
Die Deutsche Bank kam auf 85 von insgesamt 100 möglichen Punkten, lediglich die NordLB schnitt mit 89 Punkten besser ab. Die Deutsche Bank verfügt über eine mehr als 100jährige Erfahrung im Stiftungsmanagement. Allein im Geschäftsbereich Private Wealth Management betreut sie derzeit mehr als 850 Stiftungen mit einem Stiftungsvermögen von insgesamt rund 3,6 Mrd. Euro. Dabei umfasst das Angebot von Philanthropical Wealth neben der Begleitung von Stiftungserrichtungen umfassende StiftungsOffice-Dienstleistungen (Übernahme administrativer Aufgaben wie z.B. Rechnungslegung, Jahresberichte, Betreuung von Organen, Korrespondenz mit Begünstigen und Aufsichtsbehörden etc.), die strategische Beratung von Stiftungen (Stiftungskonzeption, -ausrichtung und -aufstellung, Vermögensstrategie, Asset Allokation etc.) sowie umfassende und innovative Angebote für die Anlage und Verwaltung von Stiftungsvermögen (z.B. Vermögensverwaltung für Stiftungen, Publikums- und Spezialfonds, Nachhaltigkeit, Sonderstrategien [z.B. DISK], Custody).
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