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日本におけるグループの実績(2001年) 
英国P&O Princess Cruises向け総額7億1,523万ドルのバイヤーズクレジットをアレンジ(11月19日)
ドイツ銀行は、英国P&O Princess Cruises向けに総額7億1,523万ドルのバイヤーズクレジットをアレンジしました。ローン総額の半分を国際協力銀行が直接融資し、残り半分を日本貿易保険の貿易保険の下市中銀行が融資を行います。本件は三菱重工がP&O Princess Cruisesから受注した2隻の豪華客船の建造資金で、日本で初めての船舶バイヤーズクレジット案件となります。ドイツ銀行は日本興業銀行と共同幹事を務めました。なお、本件はトレード・ファイナンス・マガジン2001年ディール・オブ・ザ・イヤー(アジア)を受賞しました。
ドイツ銀行AGが日本市場で発行した初のサムライ債で単独主幹事(6月1日)
ドイツ証券会社は、親会社のドイツ銀行AGが初めて日本市場で発行した総額300億円にのぼるサムライ債の単独主幹事を務めました。
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日本最大のLBO資金調達を支援 -ヴィクトリアの営業譲渡取引(3月30日)
ドイツ銀行グループは、ジャフコによるヴィクトリアの営業譲渡取引において、レバレッジド・バイアウト(LBO)を使った資金調達の仲介をおこないました。今回の案件は、ジャフコによる出資をはじめ、担保付きクレジット・ファシリティの設定、ハイイールド債の発行、および自社保有店舗のセール・リースバック取引から構成されています。ドイツ銀行はじめ3行が担保付きクレジット・ファシリティを設定する一方、ハイイールド債発行に対してはドイツ証券会社東京支店が単独主幹事を務めました。
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ドイツ銀行、ルーマニア公共事業省向け総額1億ドル相当円のシンジケートローンをアレンジ(3月28日)
ドイツ銀行は、ルーマニア公共事業省向けに総額1億ドル相当円の国際協力銀行保証付きシンジケートローンをアレンジしました。本件はルーマニア国鉄が所有するディーゼル機関車のリハビリテーションプロジェクトのための資金です。
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さくら銀行の住宅ローン担保証券発行で単独主幹事(3月1日)
ドイチェ・セキュリティーズ・リミテッドは、さくら銀行の住宅ローンを担保とする住宅ローン担保証券(ユーロ円債)で単独主幹事を務めました。なお、本案件はさくら銀行による住宅ローン証券化案件としては、第2号の案件となり、ドイチェ・セキュリティーズ・リミテッドは第1号案件でも共同主幹事を務めています。
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国内公募電力債として初の期限前償還条項付き社債で共同主幹事 -中部電力による総額150億にのぼる債券発行(2月27日)
中部電力は、国内の電力債としては初めてとなる期限前償還条項付き(ステップ・アンド・コーラブル)国内公募社債の発行をおこない、ドイツ証券会社は共同主幹事を務めました。
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あさひ銀行の住宅ローン担保証券発行で主幹事(2月7日)
ドイツ証券会社は、あさひ銀行の住宅ローン債権を担保とする住宅ローン債権担保証券の発行で主幹事を務めました。本案件は、あさひ銀行の住宅ローン債権証券化の第1号案件です。
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法務・法規に関する重要事項  |  最終更新日  20. Januar 2007
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