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日本におけるグループの実績(2007年) 
都内中心地に位置するオフィスビル1棟を裏付けとする特定社債の証券化(J-CORE13)で単独アレンジャーおよびブックランナー(2007年12月)
ドイツ銀行東京支店は、東京都内中心地に位置するオフィスビル1棟を裏付けとする総額427億円の特定社債の証券化(J-CORE13)で単独アレンジャーおよびブックランナーを務めました。
エートス・ジャパンによるシンプレクス・インベストメント・アドバイザーズの買収において、エートス・ジャパンのアドバイザー(2007年11月)
ドイツ証券株式会社は、エートス・ジャパン, LLCによる株式会社シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズの買収において、エートス・ジャパン, LLC側のアドバイザーを務めました。
住宅金融支援機構による住宅ローン債権の証券化で共同主幹事(2007年11月)
ドイツ証券株式会社は、住宅金融支援機構による第8回住宅金融支援機構債券(RMBS、584億円)において共同主幹事を務めました。
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国際協力銀行の期間5年の日本政府保証グローバル・ドル債発行で共同主幹事(2007年11月)
ドイチェ・バンク・セキュリティーズは、国際協力銀行が2007年11月15日にグローバル市場で発行した期間5年、総額10億米ドルにのぼる第15回日本政府保証外債で共同主幹事を務めました。
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味の素によるカルピスの買収において、カルピス側のアドバイザー(2007年10月)
ドイツ証券株式会社は、味の素株式会社によるカルピス株式会社の買収において、カルピス側のアドバイザーを務めました。
三菱地所による無担保社債の発行において単独主幹事(2007年10月)
ドイツ証券株式会社は、三菱地所株式会社による第85回無担保社債の発行(期間12年、総額100億円)において単独主幹事を務めました。
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ドイツ銀行AGのサムライ債発行で単独主幹事(2007年9月)
ドイツ証券株式会社は、ドイツ銀行AGが日本市場で発行する円建て外債(サムライ債、総額1,470億円)において単独主幹事を務めました。
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ソフトバンクモバイルによる携帯電話端末等割賦債権証券化で共同主幹事(2007年8月)
ドイツ証券株式会社は、ソフトバンクモバイルによる携帯電話端末等割賦債権証券化シリーズ2007-6(総額651億円)において共同主幹事を務めました。
SBIモーゲージによる住宅ローン債権信託受益権の証券化で単独主幹事およびアレンジャー(2007年8月)
ドイツ証券株式会社は、SBIモーゲージによる住宅ローン債権信託受益権2007-1および投資用不動産ローン債権信託受益権2007-1の総額231億4,000万円の証券化において、単独主幹事およびアレンジャーを務めました。
岩手銀行によるユーロ円建て転換社債発行で単独ブックランナー(2007年8月)
ドイツ証券株式会社は、岩手銀行による総額200億円、期間10年のユーロ円建て転換社債型新株予約権付社債(ユーロ円建て転換社債)で、単独ブックランナーを務めました。
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住宅金融支援機構による住宅ローン債権の証券化発行で共同主幹事(2007年6月)
ドイツ証券株式会社は、住宅金融支援機構によるS種第2回住宅金融支援機構債券(RMBS、総額2,000億円)および第3回RMBS(総額557億円)の発行において、共同主幹事を務めました。
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藤和不動産による無担保社債の発行において共同主幹事(2007年6月)
ドイツ証券株式会社は、藤和不動産株式会社による第2回(3年債)および第3回無担保社債(5年債)の発行(各100億円)において共同主幹事を務めました。
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三菱地所による無担保社債の発行において単独主幹事(2007年6月)
ドイツ証券株式会社は、三菱地所株式会社による第80回無担保社債の発行(期間20年超長期債、総額100億円)において単独主幹事を務めました。
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日本レジデンシャル投資法人の新投資口発行で共同主幹事(2007年6月)
ドイツ証券株式会社は、日本初の賃貸住宅特化型の不動産投資信託(J-REIT)である日本レジデンシャル投資法人が2007年6月に実施した60,000口の新投資口の公募発行において、共同主幹事を務めました。
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エルピーダメモリの広島における工場の売却において、単独ファイナンシャル・アドバイザー(2007年4月)
ドイツ証券株式会社は、エルピーダメモリ株式会社の広島生産ラインの処分において、単独ファイナンシャル・アドバイザーを務めました。
三井住友海上火災による、ジャックスが保証する投資用マンションローン債権の証券化でアレンジャーおよび引受主幹事(2007年2月および11月)
ドイツ証券株式会社は、株式会社ジャックスが保証する投資用マンションローン債権の三井住友海上火災株式会社による証券化2案件(総額356億円)で、アレンジャーおよび引受主幹事を務めました。
日本政策投資銀行によるグローバル・ドル債発行で共同主幹事(2007年1月)
ドイツ銀行グループの米国法人であるドイチェ・バンク・セキュリティーズ・インクは、日本政策投資銀行による総額9億米ドル、期間10年の日本政府保証によるグローバル・ドル債発行で共同主幹事を務めました。
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法務・法規に関する重要事項  |  最終更新日  13. Februar 2009
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