Deutsche Bank – Verantwortung

Corporate Banking & Securities: Erneuerbare Energien und CleanTech

Die Anzahl nicht öffentlicher Abschlüsse, Marktschwankungen sowie die Umstrukturierung unseres Bereichs für die Finanzierung von Umwelttechnik wirkten sich auf das Volumen der verrichteten Transaktionen aus.

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Transaktionsvolumen in Mio €

2013 2012 2011
Fusionen und Übernahmen* - 2200 5435
Aktien- und Anleihe­emissionen 5512 231 2290
Projekt­finanzie­rung* 2595 1916 2117

Erneuerbare Energien und Cleantech - ausgewählte Transaktionen

Beratung Abspaltung und Börsengang der Siemens-Tochter OSRAM, eines führenden Herstellers von Lichttechnik, mit einem Gesamtvolumen von 2,5 Mrd €. Die Abspaltung ist seit 2005 die erste bedeutende Transaktion dieser Art in Deutschland und erleichtert OSRAM und der gesamten Branche den Übergang zu energiesparender LED-Technik.
Die Rolle der Deutschen Bank: Lead Financial Advisor 
Aktien­emissionen Anschlussemission in Höhe von 250 Mio US$ für den Solarparkbetreiber SunEdison.
Die Rolle der Deutschen Bank: Left Bookrunner
Börsengang mit einem Erlös von 238 Mio £ von Infinis Energy, einem führenden unabhängigen Erzeuger von erneuerbarer Energie; gleichzeitig 2013 der größte europäische Börsengang im Bereich erneuerbare Energien.
Die Rolle der Deutschen Bank: Joint Global Coordinator und Joint Bookrunner
Anleihe-
emissionen
1,2 Mrd US$ Wandelanleihevon SunEdison (entspricht 35% der Marktkapitalisierung des Unternehmens). Dies ermöglichten wir durch die Gewährung einer Brückenfinanzierung in Höhe von 320 Mio US$.
Die Rolle der Deutschen Bank: Konsortialführer und Lead Financial Advisor
300 Mio US$ Wandelanleihe für das Solarunternehmen SunPower.
Die Rolle der Deutschen Bank: Left Bookrunner
Projekt­finanzie­rungen
55 Mio £ erstrangige Kreditlinie für ein Biomassekraftwerk in London, das sowohl Waärme als auch Strom erzeugt.
Die Rolle der Deutschen Bank: Mandated Lead Arranger, Sole Underwriter, Security and Facility Agent, Hedge Counterparty, kontoführende und akkreditiv ausstellende Bank
346 Mio US$ Projektfinanzierung von Copper Mountain 2, einem Photovoltaikprojekt in Nevada mit 150 MW Leistung.
Die Rolle der Deutschen Bank: Mandated Lead Arranger in einem Konsortium von sieben Banken; zudem akkreditiv ausstellende und Hedging-Bank
Corporate Trust und Agency Services Hauptzahlstelle, gemeinsame Verwahrstelle, kontoführende Bank, Anleihe- und Sicherheitentreuhänder für eine 300-Mio-£-Projektanleihe für die Stromleitungen des Windparks Greater Gabbard.
Die Rolle der Deutschen Bank: Hauptzahlstelle, Verwahrstelle, kontoführende Bank, Anleihe- und Sicherheitentreuhänder