Frankfurt am Main, 22. Mai 2013

Deutsche Bank platziert erfolgreich Tier-2 Kapital von 1,5 Mrd US-Dollar


Die Deutsche Bank (XETRA: DBKGn.DE / NYSE: DB) hat am Dienstag erfolgreich Tier-2 Nachrangpapiere im Volumen von 1,5 Mrd US-Dollar platziert. Die Transaktion wurde mit 237,5 Basispunkten über der zehnjährigen US-Staatsanleihe gepreist.

Starkes Interesse der Investoren ermöglichte es der Bank, das Volumen von 1,0 Mrd US-Dollar auf 1,5 Mrd US-Dollar zu erhöhen und einen attraktiven Preis zu erreichen. Die Transaktion ist die erste kündbare Tier-2-Benchmark-Emission einer Bank im US-Mark überhaupt.

Durch die Transaktion hat die Deutsche Bank bereits mehr als die Hälfte ihrer geplanten Emission von Nachrangkapital von 2 Mrd Euro begeben. Diese hatte die Bank zusammen mit der Aktienkapitalerhöhung von 2,96 Mrd Euro am 30. April bekannt gegeben.


Details der Transaktion:
Emittent: Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Nominalbetrag: USD 1.500.000.000
Instrument: Nachrangige Tier 2 Papiere
Ratings: Baa3/BBB+/A- (S/Neg Watch/S)
Status:  Nachrangig
Laufzeit: 15NC10 (24. Mai 2028, kündbar 24. Mai 2023)
Zins:  4,296%, nicht aufschiebbar, zahlbar halbjährlich
Kündigung: Einmalig vom Emittenten im Jahr 2023, Coupon dann bei 5-Jahres-Mid-Swap plus 224,75 Basispunkten
Dokumentation: SEC registriert           
Listing: New York Stock Exchange

 

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Deutsche Bank AG
Presseabteilung    

Christian Streckert     
Tel: +49 69-910 38079  
christian.streckert@db.com 

 


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Letzte Änderung: 2.9.2013
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