Frankfurt am Main, 02. Juni 2009

Deutsche Bank hat erstmals Jumbo-Pfandbrief begeben


Die Deutsche Bank (XETRA: DBKGn.DE / NYSE: DB) hat erstmals einen Jumbo-Pfandbrief emittiert und baut damit ihre Refinanzierungsbasis weiter aus. Wie die Bank heute mitteilte, wurde das Papier zu einem Preisaufschlag (Spread) von 55 Basispunkten auf den Mid-Swap-Satz platziert. Der Pfandbrief hat ein Emissionsvolumen von 1 Mrd EUR und eine Laufzeit von 7 Jahren. Der Nominalzins liegt bei 3,75%. Der Pfandbrief verfügt über ein Rating von Aaa der Ratingagentur Moody‘s und von AAA der Agentur Standard & Poor‘s.

Die Emission war mehr als fünffach überzeichnet, mit über 170 Orders im Buch. 64% des Volumens wurde in Deutschland platziert, das übrige Volumen wurde bei anderen europäischen Investoren platziert. 49% des Volumens wurde bei Asset Managern, Pensionsfonds und Zentralbanken platziert. „Die hohe Nachfrage nach unserem ersten Pfandbrief ist ein Beleg dafür, dass die Investoren der Deutschen Bank großes Vertrauen entgegenbringen“, sagte Rainer Rauleder, stellvertretender Konzern-Treasurer. „Durch den Pfandbrief bauen wir unsere stabile und kostengünstige Refinanzierungsstruktur weiter aus. Wir freuen uns auf zukünftige weitere Emissionen in diesem Marktsegment“, fügte er hinzu.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hatte der Deutschen Bank im April 2009 eine Lizenz zur Emission von Hypothekenpfandbriefen erteilt. Als Deckungsstock (1,57 Mrd EUR) dienen von der Deutschen Bank begebene Immobilienkredite.


Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Deutsche Bank AG 
Presseabteilung
Armin Niedermeier  069 / 910-33402


Diese Presse-Information enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben. Sie umfassen auch Aussagen über unsere Annahmen und Erwartungen. Diese Aussagen beruhen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Geschäftsleitung der Deutschen Bank derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse anzupassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung der Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und andernorts, wo wir einen erheblichen Teil unserer Erträge aus dem Wertpapierhandel erzielen, der mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder Kontrahenten von Handelsgeschäften, die Umsetzung unserer strategischen Initiativen, die Verlässlichkeit unserer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum Risikomanagement sowie andere Risiken, die in den von uns bei der US Securities and Exchange Commission (SEC) hinterlegten Unterlagen dargestellt sind. Diese Faktoren sind in unserem SEC-Bericht nach „Form 20-F“ vom 24. März 2009 unter der Überschrift „Risk Factors“ im Detail dargestellt. Dieses Dokument ist auf Anfrage bei uns erhältlich oder unter www.deutsche-bank.com/ir verfügbar.




Twitter

Folgen Sie der Deutschen Bank auf Twitter
twitter.com/DeutscheBank

Social Media

Die Deutsche Bank stellt über verschiedene Social-Media-Plattformen aktuelle Informationen bereit. Folgen Sie unseren Tweets, betrachten Sie aktuelle Videos und Fotos oder wählen Sie einfach Ihren persönlich bevorzugten Kanal. mehr

RSS & Podcast


Empfangen Sie aktuelle Presse-Informationen der Deutschen Bank in Echtzeit mit unserem RSS-Newsfeed und Podcast. mehr

Footer Navigation:
Letzte Änderung: 2.9.2013
Copyright © 2014 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main