Новости

25 мая 2007

ПЯТИЛЕТНИЙ ОБЛИГАЦИОННЫЙ ЗАЕМ ПРОМСВЯЗЬБАНКА ОБЪЕМОМ 4,5 МЛРД. РУБЛЕЙ ПОЛНОСТЬЮ РАЗМЕЩЕН В ХОДЕ КОНКУРСА. СПРОС ПРЕВЫСИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В 1,8 РАЗА

Москва, 25 мая 2007 г. - 24 мая 2007 года на ФБ ММВБ состоялось размещение 5-го выпуска облигаций АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО). Объем эмиссии составляет 4,5 млрд. рублей, срок обращения - 5 лет, купонный период - 6 месяцев. По выпуску предусмотрена 2-х летняя оферта по цене 100% от номинала.

По результатам конкурса ставка первого купона была установлена в размере 7,99% годовых, что соответствует эффективной доходности 8,15% годовых к двухлетней оферте. Весь объём займа был размещён в ходе конкурса. В заявках, поданных инвесторами во время конкурса, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 7,00% до 8,50% годовых. Спрос на облигации составил 8 млрд. 242 млн. рублей. Всего в течение конкурса инвесторами была подана 61 заявка.

Организатором и координатором международных продаж выпуска выступило ООО «Дойче Банк»; организатором, агентом по размещению и платежным агентом – АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО). В состав синдиката по размещению данного займа в качестве Андеррайтеров вошли ЗАО «АБН АМРО Банк», АКБ АБСОЛЮТ БАНК (ЗАО), Банк Зенит (ОАО), ЗАО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)», Банк ВТБ (ОАО), ЗАО «ИГ КапиталЪ», ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», АКБ «МДМ-Банк» (ОАО), ООО «Морган Стэнли банк», ЗАО КБ «Ситибанк».

Комментируя итоги размещения, Старший Вице-президент АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) Артём Констандян сказал: «Данное размещение явилось крупнейшим публичным заимствованием Промсвязьбанка в рублях. Огромный спрос со стороны и российских, и иностранных инвесторов свидетельствует о высокой оценке рынком стратегии развития банка».

«Мы рассматриваем работу по размещению облигаций Промсвязьбанка как очередной этап успешного сотрудничества наших банков. Успех размещения – это результат слаженной работы организаторов и высокой оценки инвесторами сильных позиций Промсвязьбанка, результатов его деятельности и высокой деловой репутации как на внутреннем, так и на международном рынках», - отметил Директор продаж финансовых инструментов с фиксированной доходностью ООО «Дойче Банк» Вадим Мартыненко.

Размещение облигационного займа позволит банку диверсифицировать источники и валюту привлеченных средств, улучшить качество пассивной базы и сохранить высокие темпы роста, которые характеризовали развитие банка в последние годы. Активный рост более чем в 70% ежегодно позволил Промсвязьбанку войти в число 15 ведущих кредитных организаций России по всем ключевым показателям, а также в 1000 крупнейших банков мира и 300 крупнейших кредитных организаций Европы (по версии журнала «The Banker»).

Стратегия Промсвязьбанка направлена на реализацию амбициозных планов дальнейшего развития и нацелена на продолжение экспансии на всех ключевых рынках банковских услуг. В частности, привлеченные средства от размещенного рублевого облигационного займа Промсвязьбанк намерен направить на расширение объемов кредитования реального сектора экономики. При этом особое внимание предполагается уделить усилению позиций банка в секторе малого и среднего бизнеса.

О Промсвязьбанке

АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО), Москва (основан в 1995 году) – один из ведущих российских частных банков с активами 192,1 млрд. рублей и собственным капиталом 21,6 млрд. рублей по состоянию на 01.04.2007. Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (дочерняя компания Commerzbank AG) владеет 15,32% Промсвязьбанка. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «Ba3» Moody’s, «B+» Standard&Poor's (рейтинги имеют «Позитивный» прогноз), «B+» FitchRatings (рейтинг имеет «Стабильный» прогноз). По состоянию на 01.04.2007 региональная сеть банка насчитывает более 100 дополнительных офисов в Москве и регионах, 40 региональных филиалов в ряде крупнейших российских городов, филиал на Кипре, представительства в Киргизии, на Украине, в Китае и Индии. www.psbank.ru
В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций Промсвязьбанка (ИГРН 40203251B) на общую сумму 600 млн. рублей с погашением в ноябре 2007 года.

Контакты для прессы в Москве:

Елена Кузнецова
(495) 363 2021
kuznetsovael@psbank.ru

Татьяна Лазакович
(495) 777 1020, вн. 70 4474
lazakovich@psbank.ru

О Дойче Банке

Активы Дойче Банка составляют 1 128 млрд. евро. В филиалах, дочерних предприятиях и отделениях Банка работает 73 114 человек. В 73 странах мира Банк предлагает своим клиентам финансовые услуги высочайшего качества. Дойче Банк стремится стать ведущим международным поставщиком финансовых решений для самых взыскательных клиентов, формируя исключительные ценности для своих акционеров и сотрудников.

Дойче Банк является одним из международных лидеров в области корпоративного финансирования, торговых операций, коммерческих банковских услуг, управления активами и обслуживания крупного частного капитала. У Банка значительный франчайзинг в Германии и других странах Континентальной Европы.

ООО «Дойче Банк» учреждено в апреле 1998 года. Банк является 100% дочерней компанией Дойче Банка АГ. «Дойче Банк» оказывает российским и иностранным, корпоративным и частным клиентам широкий спектр финансовых услуг, включая услуги и консультации в области корпоративного финансирования, торговых операций, услуги в области реализации активов и сопровождения крупных сделок, коммерческие банковские услуги, управления крупным частным капиталом. Клиенты банка – ведущие российские и международные компании.

Контактное лицо:

Ольга Подойницына
(495) 797 5303



Copyright © 2017 ООО «Дойче Банк». Все права защищены.