Новости

8 июля 2009

Ведущая роль Дойче Банка в первой синдицированной сделке 2009 года в России

Дойче Банк стал основным участником в организации синдицированной кредитной линии предэкспортного финансирования для российской нефтяной компании ТНК-BP.

Это первая синдицированная сделка на российском рынке предэкспортного финансирования в 2009 году после серии клубных сделок, в которых Дойче Банк также выступал в роли лидера рынка.
Несмотря на крайне неблагоприятную экономическую конъюнктуру, данная кредитная линия смогла привлечь значительные по объему финансовые обязательства нескольких международных банков. Срок действия договора кредитной линии – три года.

Подразделение департамента коммерческих банковских услуг по структурному торгово-экспортному финансированию (СТЭФ) (Лондон) выступило в качестве букраннера сделки совместно с входящей в состав СТЭФ Группой структурного товарно-торгового финансирования (СТТФ) (Амстердам), которая была одним из четырех первоначальных уполномоченных ведущих организаторов наряду с Calyon, Unicredit и ING. Дойче Банк исполняет также обязанности Кредитного агента и Агента по обеспечению.

Сделка опирается на длительные деловые отношения с компанией ТНК, возникшие в ходе совместной работы Группы СТТФ (Амстердам) и Дойче Банка Москва в 2000 году.

Мехмет Сайдам, руководитель проектной группы от СТТФ, заявил: «Мы стали основным организатором этой сделки, в первую очередь, потому что мы, действуя при поддержке со стороны сотрудников кредитного отдела, начали работать над сделкой с ТНК-ВР еще в конце 2008 года, когда большинство банков попросту перестали выдавать кредиты».

Борис Жаке, Группа Синдикаций СТЭФ (Лондон) добавил: «Объем полученных на сегодняшний день гарантий участия в финансировании данной сделки, заключаемой в интересах российского производителя, – причем ее можно по праву считать первой синдицированной сделкой года (в отличие от клубных сделок) – недвусмысленно указывает на степень гибкости и устойчивости рынка инструментов предэкспортного финансирования. Этот показатель также говорит о превосходных профессиональных навыках сотрудников Группы продаж Дойче Банка, которые способны решать поставленные перед ними задачи, несмотря на крайне неблагоприятные рыночные условия».

Средства кредитной линии, открываемой под ставку LIBOR + 4%, будут направлены руководством ТНК-ВР на достижение общекорпоративных целей, включая финансирование торговых сделок. ТНК-ВР – ведущая российская нефтяная компания, входящая в десятку ведущих частных нефтяных компаний мира по объему добычи сырой нефти. Компания была создана в 2003 году путем слияния российских нефтегазовых активов компании ВР и группы компаний Альфа, Access/Renova (AAR). ВР и AAR принадлежит по 50% акций ТНК-ВР.



Copyright © 2014 ООО «Дойче Банк». Все права защищены.