14 сентября 2005

OOO «ДОЙЧЕ БАНК» И ЗАО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА»

ООО «Дойче Банк» и ЗАО «Объединенная финансовая группа» (ОФГ) выступили организаторами привлечения финансирования для ООО «Финанс Интернэшнл Инвест» в виде облигационного займа.

Объем выпуска 2,5 млрд. рублей по номиналу, срок обращения – два года. Эмиссионными документами предусмотрено выставление оферты на выкуп облигаций по окончании первого года обращения. Облигации имеют четыре полугодовых купона, ставки купонного дохода на первый год обращения определяются на конкурсе по размещению облигаций, ставки на второй год определяются эмитентом перед исполнением оферты. Аукцион по размещению облигаций состоялся 14 сентября 2005 г. на Московской Межбанковской Валютной Бирже. Купон на аукционе был зафиксирован на уровне 8,33%, что соответствует доходности к оферте 8,5% годовых. Спрос составил 6,28 миллиарда рублей. В ходе аукциона было подано шестьдесят шесть заявок на покупку.

Полученные от размещения средства будут направлены на финансирование деятельности ЗАО «Финансбанк», одного из наиболее динамично развивающихся банков в секторе потребительского кредитования.

«Учитывая продолжающееся бурное развитие рынка потребительского кредитования в России, высокие темпы роста бизнеса ЗАО «Финансбанк» и его принадлежность к международной финансовой группе с активами, превышающими 12 млрд. долларов, мы считаем данный заем чрезвычайно привлекательной инвестиционной возможностью. Большой спрос со стороны крупнейших международных инвестиционных фондов, являющихся клиентами Группы Дойче Банк, явился еще одним подтверждением этому», - сказал Сергей Бабаян, Начальник Управления продаж финансовых инструментов ООО «Дойче Банк».

Президент ОФГ Илья Щербович отметил, что столь успешное размещение облигационного займа OOO «Финанс Интернэшнл Инвест» свидетельствует о росте доверия отечественных и иностранных инвесторов к российскому финансовому рынку на
фоне весьма благоприятных показателей макроэкономической стабильности российской экономики.


За более подробной информацией обращайтесь:

Дойче Банк
Ольга Подойницына (7 501) 797 5303

Объединенная финансовая группа
Дженифер Баттенхайм (7 501) 967 3727

О Финанс Интернэшнл Инвест
OOО "Финанс Интернэшнл Инвест" – дочернее предприятие FIBA Group, которая является одной из ведущих финансовых групп Турции. FIBA Group была создана в 1987 году и в настоящее время объединяет кредитные и финансовые организации в 11 странах Западной и Восточной Европы и Ближнего Востока: Швейцарии, Нидерландах, Турции, Бельгии, Франции, Германии, Румынии, Мальте, России, Ирландии и Бахрейне. В 2004 г. совокупные активы FIBA Group достигли 12,4 млрд. долл.

О Deutsche Bank
Активы Deutsche Bank составляют 901 млрд. евро. В филиалах, дочерних предприятиях и отделениях Банка работает 64 500 человек. В 74 странах мира Банк предлагает своим клиентам финансовые услуги высочайшего качества. Deutsche Bank стремится стать ведущим международным поставщиком финансовых решений для самых взыскательных клиентов, формируя исключительные ценности для своих акционеров и сотрудников.

Deutsche Bank является одним из международных лидеров в области корпоративного финансирования, торговых операций, коммерческих банковских услуг, управления активами и обслуживания крупного частного капитала.

Об Объединенной финансовой группе
Объединенная финансовая группа (ОФГ), ведущий инвестиционный банк на российском рынке, созданный в 1994 году, оказывает полный спектр услуг крупнейшим международным и отечественным компаниям и является лидером в области рыночной аналитики, торговли ценными бумагами, корпоративного финансирования и структурирования финансовых продуктов.

В ноябре 2003 года мировой финансовый лидер Deutsche Bank AG и ОФГ создали стратегическое партнерство, объединившее опыт работы ОФГ в России и возможности Deutsche Bank AG на международных рынках, что позволило предлагать уникальный набор услуг клиентам по всему миру.



Copyright © 2018 ООО «Дойче Банк». Все права защищены.