26 октября 2005

DEUTSCHE BANK ПРЕДОСТАВИЛ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СПРАВЕДЛИВОСТИ ЦЕНЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ 72,663% АКЦИЙ

ОАО «Газпром» получило экспертное заключение (fairness opinion), подготовленное Deutsche Bank AG (Лондонское отделение), о справедливости цены приобретения дочерней компанией ОАО «Газпром» «Gazprom Finance B.V.» 72,663% акций ОАО «Сибнефть» по цене 13,079 млрд. долл. Цена уменьшена по сравнению с ранее объявленной ценой в 13,091 млрд. долл. в результате дополнительных переговоров между покупателем и продавцами.

Для составления заключения эксперты Дойче Банка проанализировали, среди иных вопросов, информацию о финансово-экономической деятельности «Сибнефти» и ее позициях на российском и мировом фондовых рынках. Так, были изучены данные об объемах рыночных торгов и курсовой стоимости ценных бумаг «Сибнефти». Был проведен сравнительный анализ финансовых показателей «Сибнефти» и стоимости еe ценных бумаг с аналогичными показателями ряда других компаний смежных отраслей, ценные бумаги которых обращаются на бирже. Кроме того, для составления заключения был проведен ряд других исследований и проанализирован ряд других факторов, которые, по мнению специалистов Дойче Банка, могли быть рассмотрены в этом случае.
При подготовке заключения эксперты Дойче Банка исходили среди прочего из того, что по завершению этой сделки, с учетом всех других совершенных сделок и сделок, которые будут совершены, ОАО «Газпром» и его дочерние предприятия будут владеть 75% голосующих акций ОАО «Сибнефть», и что ОАО «Сибнефть» не понесет никакого материального ущерба в результате любых проходящих судебных процессов.
Согласно заключению, вознаграждение за 72,663% акций
ОАО «Сибнефть» в размере 13,079 млрд. долл. является справедливым с финансовой точки зрения для ОАО «Газпром».

Справка:
Заключение Дойче Банка о справедливости цены предназначено исключительно для Совета Директоров ОАО «Газпром». Подготовка заключения – сложный процесс, который предполагает использование субъективной экономической оценки в определении наиболее подходящих и релевантных методов финансового анализа, а также использование этих методов в определенных обстоятельствах, , поэтому заключение не может быть точно отражено в кратком описании. При подготовке заключения Дойче Банк не руководствовался какими-то конкретными видами экспертных заключений.

Услуги, предоставленные Дойче Банком в связи с подготовкой экспертного заключения не являются Evaluation Activity в том смысле как это рассматривается Федеральным Законом Licensing of Certain Types of Activity, the Federal Law on Evaluation Activity or the Government Resolution on Licensing of Evaluation Activity. The nature and scope of the investigation which Deutsche Bank has conducted in order to render the Opinion, as well as the scope, form and substance of the Opinion, are such as Deutsche Bank considered appropriate. Specifically, Deutsche Bank has not acted as financial advisor to Client in respect of the Transaction.

Совокупные активы Группы «Deutsche Bank» составляют более 900 млрд. евро. Банк предоставляет финансовые услуги в 74 странах мира. «Deutsche Bank AG» выступал в качестве организатора ряда еврооблигационных займов ОАО «Газпром», выступал в качестве одного из организаторов большинства крупных синдицированных кредитов, привлеченных ОАО «Газпром», а также предоставил ряд прямых кредитов.

Активы Deutsche Bank составляют 901 млрд. евро. В филиалах, дочерних предприятиях и отделениях Банка работает 64 500 человек. В 74 странах мира Банк предлагает своим клиентам финансовые услуги высочайшего качества. Deutsche Bank стремится стать ведущим международным поставщиком финансовых решений для самых взыскательных клиентов, формируя исключительные ценности для своих акционеров и сотрудников. Дойче Банк АГ выступал в качестве одного из организаторов ряда еврооблигационных займов ОАО «Газпром», предоставил ряд прямых кредитов, принимал участие в большинстве крупных синдицированных кредитов, привлеченных ОАО «Газпром».


УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ СО СМИ ОАО «ГАЗПРОМ»
Контактные телефоны: (+7 495) 719-10-77, 719-49-37, 719-47-36, 719-28-01
Факс: (+7 495) 719-90-08
Email: pr@gazprom.ru
Web: Gazprom



Copyright © 2017 ООО «Дойче Банк». Все права защищены.