Новости

10 июня 2016

Дойче Банк выступил организатором размещения пятилетних облигаций Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК).

Семилетние евробонды на сумму $700 млн размещены со ставкой купона 4,5% и датой погашения в 2023 году. Эмитентом сделки выступила компания Steel Funding Limited, а в организации размещения, помимо Дойче Банка, участвовали ING Bank N.V., London Branch, J.P. Morgan Securities plc и Société Générale. Еврооблигациям присвоены следующие рейтинги: BB+ (S&P), Ba1 (Moody’s) и BBB- (Fitch).

Средства, вырученные в результате операции, будут использованы для приобретения еврооблигаций компании, которые должны быть погашены в 2018 и 2019 гг. Ценные бумаги вызвали заметный интерес и пользовались высоким спросом со стороны широкого круга международных инвесторов, в том числе из стран Евросоюза, США и России, а также различных регионов Азии.



Copyright © 2017 ООО «Дойче Банк». Все права защищены.